Эскиз к декорации
На ярко-синем фоне изображен сказочный лес, в котором растут диковинные деревья с толстыми кривыми стволами и цветами, похожими на райских птиц. Между деревьями течет ручей и видны необыкновенные растения. На заднем плане каменистая гора, за которой город с высокими башенками домов.
В правом нижнем углу на поле надпись карандашом: И.Б. 1929.
На обороте листа надпись карандашом: J. Bilibine
Работа выполнена учеником И.Я. Билибина в Академии художеств, где после возвращения в 1936 году в Россию художник возглавлял графическую мастерскую до 1942 года, по его кальке (один из этапов создания произведения И. Билибина состоял в снятии кальки с предварительного наброска) или рисунку художника 1929 года, оставшемуся без расцветки, которых у И. Билибина скопилось к концу жизни много.
Билибин Иван Яковлевич (1876-1942), российский график, художник - иллюстратор и театральный художник. В академии художеств учился у И.Е. Репина. В 1920-1936 жил в Египте, Палестине, Сирии и Франции. В 1899 изданы его первые иллюстрации к русским сказкам и былинам в декоративно-графической орнаментальной манере, основанной на стилизации русского народного и средневекового искусства. Создал иллюстрации к былинам: о Добрыне Никитиче (1904), Илье Муромце (1904), к “Сказке о царе Салтане” (1905), “Сказке о золотом петушке” А.С. Пушкина (1906-1907).